Intrucat dusmanii printului San vor sa ii ucida pe micii prieteni ai acestuia, batranul unchi al lui Dae-soo il duce pe acesta si pe mica Song-yeon departe, in China. Copiii pastreaza in suflet promisiunea pe care i-au facut-o printului, ca vor ajunge la el indiferent cat timp si efort va dura. Iar printul San ramane in mijlocul pericolelor si intrigilor curtii, avand ca unica sursa de energie promisiunea pe care le-a facut-o ca va supravietui pana ce acestia vor ajunge sa il reintalneasca. Si anii trec. Il regasim pe printul San, scapand ca prin urechile acului de un atacator nocturn, dar privit cu suspiciune de anturaj si de rege, fiindca nu poate dovedi atacul. Asupra lui planeaza, tot mai puternica, suspiciunea nebuniei, si e prins tot mai mult in plasa intrigilor factiunii Noron. Regina, o tanara inteligenta si avida de putere, impreuna cu fiica regelui, printesa Hwa-wan, s-au aliat sa il scoata definitiv din cursa. San este tot mai insingurat… Unde sunt prietenii lui din copilarie ?