Intoarcerea delegatiei din China il aduce inapoi pe secretarul Jung, care afla de la mama sa adoptiva, ca lordul Choi a tradat factiunea Noron, ca sa se salveze. El nu o aduce cu sine pe Song-yeon, care ramane in China, conform ordinelor doamnei Hye-gyeong, fiind acceptata pentru scurt timp la Scoala Imperiala de Arte a Chinei. Secretarul Jung si Insperctorul Hong au curand un dur duel verbal, care il pune pe ganduri pe secretar si arata ca situatia factiunii Noron nu e deloc atat de roza cum se credea, si ca printul nu a uitat cine ii sunt dusmanii. Pentru a-si salva capetele, cei din factiunea Noron trebuie sa se miste rapid si eficient… timpul preseaza…