In momentele cand Kiha naste, Dam-Duk desi la distanta de ea, sufera de simptome ingrijoratoare si inexplicabile. Fiul Regelui Jooshin se naste prin propriile puteri, fiindca mama lui fugara nu mai are forta de a-l aduce pe lume. Sa-Ryang, care ar fi trebuit sa-l ucida din ordinul batranului vrajitor, incredinteaza nou-nascutul lui Sujini, spunandu-i adevarul despre originea copilului dar si faptul ca Kiha e sora ei.

Cand isi revine, Kiha nu-si gaseste copilul si seful Hwachunului, el insusi indus in eroare de Sa-Ryang, ii spune ca a fost ucis pentru ca sangele Regelui Jooshin care curge prin mica lui inimiora sa invie cele patru simboluri ajunse in posesia Hwachunului. Disperata, Kiha vrea sa il ucida pe seful cel malefic, dar ii cade victima Sa-Ryang, care moare inainte de a putea spune adevarul.

Regele isi revine din boala inexplicabila, si intra in tabara lui Ho-Gae, aclamat de soldati si intampinat in genunchi de generali. E victorios, dar victoria e amara. Ho-Gae e fugar, iar seniorul din Gwanmi se intoarce cu mainile goale, cu vestea dureroasa ca Sujini nu vrea sa fie gasita.

Insa dezamagirea nu il impiedica sa porneasca pe urmele lui Ho-Gae. Regele porneste pe urma lui Ho-Gae. Confruntarea personala dintre cei doi e iminenta.