Ji Woo, osciland intre dragostea ei pentru tatal adoptiv, dar si manata de amintirea tatalui ei biologic, decide sa il sune pe acesta si sa vorbesca cu el. Insa intalnirea e socanta pentru ea nu datorita ocupatiei acestuia, ci datorita prezentei lui Kay, care seamana atat de mult cu iubitul ei mort. Tot atat de socat e si ahjussi Byun, cand Kay intra cu nonsalanta in restaurantul preferat al lui Soo Hyun, si il anunta pe directorul Kang, dar cand acesta doreste scoterea din teren a agentului sau secret, seful Jung se opune categoric, sub pretextul ca nu e bine ca ceilalti membri NIS sa afle adevarul. In curand, faptul ca acum Kay a devenit un bandit rece, calculat si fara scrupule il constata nu numai adversarii organizatiei pe pielea lor, dar si alte persoane, nevinovate.