De doi ani in randurile Cheongbangului, Kay, alias Soo Hyun, nu avanseaza de loc in rang, spre nemultumirea sefului NIS, dl Jung. Unica sa legatura cu tara e reprezentata de tatal sau adoptiv, care poate sa il viziteze pe ascuns, din cand in cand. Insa oportunitatea multasteptata se iveste

pe neasteptate, sub forma unei competitii de muai-thai, la care ca fi prezenti sefii organizatiei, in frunte cu Mao, care este expert in muay-thai, dar si amator de asemenea spectacole. Insa aceasta competitie a fost organizata de rivalii lui Mao, pentru a-l inlatura de la conducerea bandei, si a prelua puterea. Kay afla din intamplare ce se pune la cale chiar in momentul in care e disperat ca tentativa sa de a se apropia de sefii lumii interlope esueaza. Va lasa el, cu firea lui nestapanita, sa fie dus la bun sfarsit atentatul, scapand astfel de ucigasul mamei sale, sau va dezvalui totul lui Mao, pentru a ajunge in anturajul lui ?