Printul San ajunge sa cunoasca din intamplare un fierar ciudat, care are capacitatea de a citi viitorul, dar care arata si o intelepciune plina de nonconformism in scrierile sale, deosebit de profunde, chiar daca au si o reala tenta de razvratire. El il avertizeaza pe print ca,desi acesta a trait mereu in umbra mortii, acum are toate sansele sa i se si intample ceva ireparabil, daca nu va fi foarte atent. In loc sa se sperie, San e si mai mult interesat de batranul clarvazator si ajunge sa cunoasca o multime de lucruri noi despre acesta si despre diversele unelte inteligent create de acesta, pentru agricultura. San, mereu preocupat sa aduca imbunatatiri vietii oamenilor, recunoaste valoarea obiectelor si a omului ce le-a creat. Intre timp, regina si fratele ei isi duc mai departe planurile, din care insa o exclud pe printesa Hwa-wan si pe fiul adoptiv al acestuia. Nelinistiti ca se pune la cale ceva peste capul lor, cei doi fac totul sa afle ce se intampla, pentru a nu ramane pe dinafara, sau pentru a nu deveni eu tapii ispasitori in locul ambitioasei regine.